Hund bellt, Grund ist nicht nachvollziehbar

Unser kastrierter Mischlingsrüde, 1,5 bellt hin und wieder andere Hunde an und wir würden gerne verstehen wieso. Er ist ca. 2,5 Monate bei uns, lernt schnell, ist gemütlich, macht daheim keinen Mucks und läuft generell gut an der Leine. Viele Hunde ignoriert er oder schnüffelt vorsichtig.
Es gibt einen Hund in der Nachbarschaft, den er überhaupt nicht zu mögen scheint. An seiner Körpersprache ist das deutlich erkennbar und er bellt auch dementsprechend.
Allerdings kommt es auch vor, dass er auf einen Hund trifft, freundlich schnuppert und dann plötzlich einen einzelnen Wuff loslässt. Wir interpretieren dieses bellen aber eher nicht als freundliches Signal, können aber den Grund für die scheinbar veränderte Stimmung einfach nicht ausmachen. Dieses Verhalten kommt sowohl bei Rüden als auch bei Hündinnen vor, bei letzteren eher selten. 
Woran könnte das liegen und welches Signal sendet er damit?